FRANCFORT, 18 mars (Reuters) - Vantage Towers VTWRn.DE , filiale d'infrastructures de téléphonie mobile de Vodafone
VOD.L , est en hausse jeudi pour sa première journée de cotation qui représente la plus importante introduction en Bourse en Allemagne depuis 2018, profitant du fort appétit des investisseurs pour les actifs d'infrastructure aux rendements stables.
Le titre a atteint jusqu'à 25,14 euros avant de revenir à 24,345 vers 12h27 GMT contre un prix d'introduction de 24 euros, dans le bas de la fourchette anticipée de 22,50 à 29 euros.
L'opération valorise Vantage Towers à 12,1 milliards d'euros et rapporte 2,3 milliards d'euros à Vodafone.
"Cette introduction en bourse débloque de la valeur pour nos actionnaires : elle démontre la valeur de nos actifs de tours dans un monde 5G", a déclaré Nick Read, directeur général de l'opérateur télécoms britannique.
Vodafone a déclaré qu'il utiliserait le produit de l'opération pour réduire sa dette, qui s'élève à environ 69 milliards d'euros, selon les données de Refinitiv.
Il s'agit de l'une des plus importantes introductions en Bourse en Europe depuis le début de l'année - avec celles d'InPost INPST.AS , d'AUTO1 AG1G.DE et de Dr. Martens
DOCS.L - et la plus importante en Allemagne depuis octobre 2018 quand le groupe Knorr Bremse KBX.DE , spécialisé dans les systèmes de frein, a levé 4,4 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros).
Les tours de télécommunications sont devenues la cible de plusieurs grosses transactions alors que l'espagnol Cellnex
CLNX.MC et l'américain American Tower AMT.N rivalisent pour étendre leur influence en Europe en vue du déploiement de la technologie 5G.
Orange ORAN.PA a annoncé il y a un mois le lancement très attendu d'une entreprise dédiée à ses infrastructures mobiles avec l'espoir de capitaliser sur ces actifs fortement valorisés.
La nouvelle entreprise, baptisée TOTEM, exploitera dans un premier temps 25.500 tours situées en France et en Espagne, les deux plus grands marchés d'Orange.
(Arno Schuetze et Nadine Schimroszik; version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)
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